Vous pouvez avoir besoin d'ajouter une opportunité à votre Pipeline pour mieux suivre sa progression, sur Clicksell.io vous pouvez le faire en quelques étapes tout en ayant une vue détaillée sur vos statistiques et les performances de vos Pipelines.

Tutoriel Vidéo

Suivez ces étapes pour ajouter une nouvelle opportunité de vente à votre Pipeline CRM (manuellement)

Accédez à l'espace des opportunités en cliquant sur "opportunities" et sélectionner ensuite le pipeline auquel vous souhaitez ajouter l'opportunité dans la liste déroulante des pipelines et cliquez sur "new".




Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir qui contient un formulaire En 2 parties, la première partie est à remplir avec les informations de votre contact et la deuxième partie concerne Pipeline où il sera ajouté

Partie 1 : Informations du contact

➤ Contact Name : pour Le nom du contact


➤ Email : pour l'adresse email du contact



➤ Phone : pour le numéro de téléphone du contact



➤ Tags : Les tags que vous souhaitez ajouter au contact

Remarque

vous pouvez créer un nouveau tag directement en le saisissant dans la case des tags, il sera alors créé automatiquement et ajouté à votre contact



➤ Company Name : Le nom de l'entreprise de votre contact

Partie 2 : informations de l'opportunité

➤ Opportunity Name : Le nom de l'opportunité



➤ Pipeline : Le Pipeline où vous souhaitez que votre contact sera ajouté, sélectionnez le à partir de la liste déroulante de pipeline que vous avez.



➤ Stage : L'étape du Pipeline à laquelle votre contact sera ajouté, vous pouvez la sélectionner également à partir de la liste déroulante



➤ Status : Le statut de l'opportunité, vous pouvez choisir entre :

Open : pour une opportunité ouverte
Won : pour une opportunité gagnée
Lost : pour une opportunité perdue
Abandoned : pour une opportunité abandonnée



➤ Lead Value : La valeur du lead ou de l'opportunité



➤ Owner : La personne à qui vous souhaitez attribuer cette opportunité



➤ Opportunity Source : La source d'où provient l'opportunité (le contact)




Une fois le formulaire rempli, vous pourrez le sauvegarder en cliquant sur "add" pour ajouter la nouvelle opportunité

Comment déplacer une opportunité d'une étape à une autre ou d'un statut à un autre

Pour changer ou déplacer votre opportunité vers une autre étape ou un autre statut, il suffit de cliquer sur l'opportunité tout en la maintenant et de la faire glisser vers l'étape que vous souhaitez ou vers le status que vous souhaitez qui s'afficheront dans le bas de la page.

Suivez les statistiques de vos opportunités depuis votre tableau de bord (dashbord)

À partir de votre tableau de bord, vous pouvez suivre les statistiques de vos opportunités et leurs états de progression, vous pourrez suivre :

➤ Le nombre d'opportunités totales, fermées, ouvertes et perdues.

➤ La valeur totale de votre Pipeline ainsi que la valeur des opportunités fermées, ouvertes et perdues.

➤ Le taux de conversion de vos pipelines



Vous allez aussi avoir des graphes pour visualiser le rendement de vos pipelines.

Note

Vous pouvez modifier et suivre les résultats de chaque élément du tableau de bord selon une durée, une période ou une date spécifique, il suffit de cliquer sur la date en haut de l'élément et de choisir la période que vous souhaitez et cliquez sur l'icône "check" pour la visualiser.

Mis à jour le : 02/03/2023