Comment automatiquement ajouter les nouvelles opportunités de vente au Pipeline
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment améliorer l'efficacité de votre processus de vente en automatisant l'ajout des nouvelles opportunités à votre pipeline. L'ajout manuel des informations peut prendre du temps et augmenter les risques d'erreurs, mais en utilisant des outils d'automatisation, vous pouvez rationaliser et simplifier ce processus. Suivez les étapes simples de ce tutoriel pour automatiser l'ajout de nouvelles opportunités à votre pipeline de vente et augmenter votre efficacité commerciale.
Voici en vidéo comment automatiquement ajouter les nouvelles opportunités de vente au Pipeline
Pour faire ça, on va utiliser les automatisations.
Vous allez donc sur automatisation sur le menu Clicksell :
Vous allez voir qu'il y a un dossier qui est automatiquement ajouté sur votre compte et qui sont très configurés.
Donc ce que vous allez faire c'est simplement configurer et mettre à jour ces automatisations.
Pour faire ça, vous cliquez sur le dossier Automatisations Pipeline
Cliquez sur le dossier Calendrier --> Pipeline
La 1ère chose, vous allez voir un déclencheur, l'automatisation ne peut pas démarrer sans le déclencheur activé, de ce fait ce déclencheur, c'est lorsqu'un prospect prend un rendez-vous sur un nouveau calendrier.
Cliquez sur le déclencheur pour pouvoir le modifier :
Vous allez voir une nouvelle fenêtre :
-Vous pouvez changer le déclencheur en cliquant sur CHOOSE A WORKFLOW TRIGGER
-Vous pouvez changer le nom dans la case WORKFLOW TRIGGER NAME
-Pour la partie FILTERS, vous devez l'activer sinon l'automatisation va être déclenchée n'importe quel moment du rendez-vous pris.
-Ensuite, cliquez sur Save pour sauvegarder les modifications.
La 2ème chose, vous avez le Tag
Cliquez sur Add Tag une nouvelle fenêtre va apparaitre :
Ajoutez en premier le tag All contacts, vous allez avoir des personnes qui vont prendre un rendez-vous, mais qui ne seront pas inscrits à votre liste d'email auparavant et ils doivent être inscrit à votre liste email afin que vous puissiez les envoyer des emails.
Ensuite, ajoutez le tag session stratégique en cours de cette façon, vous allez exclure les communications qui auront pour but la génération de session stratégique en cours
Vous pouvez ajouter un autre tag si vous voulez et si le tag n'existe pas, vous pouvez le créer en ajoutant le nom du nouveau tag et cliquez sur ADD NEW TAG et cliquez sur Save
La prochaine action qui sera exécutée automatiquement, c'est la création ou la mise à jour d'opportunité
Cliquez sur Create Or Update Upportunity
Dans ACTION NAME, vous pouvez changer le nom d'action
Dans la case IN PIPELINE, vous choisissez où votre pipeline doit être ajouté " Pour ce cas c'est pipeline de vente "
Dans la case IN PIPELINE STAGE, vous sélectionnez l'étape dans laquelle l'opportunité va être ajoutée " dans ce cas, c'est Candidature "
Dans la case OPPORTUNITY NAME, le nom de l'opportunité, vous verrez qu'il y a {{contact.name}} ça veut dire qu'automatiquement Clicksell va prendre le nom du contact et le mettre comme nom de l'opportunité.
Dans OPPORTUNITY SOURCE, vous pouvez mettre la source de l'opportunité, si vous avez des différents calendriers pour des sources différentes, ça vous permettra de savoir d'où vient chaque prospect, dans notre exemple la source c'est Facebook Ads.
Dans LEAD VALUE, c'est la valeur d'opportunité qui est simplement le prix de votre produit " il est à 3000€ dans notre exemple"
Ensuite, vous allez avoir STATUS automatiquement, mettez-la dans open, c'est une nouvelle opportunité, elle est ouverte.
Enfin, sélectionnez ALLOW DUPLICATE OPPORTUNITIES ça c'est important parce que des fois, vous allez avoir des personnes sur long terme qui vont prendre un rendez-vous, peut être maintenant peut-être qu'ils vont besoin d'un autre rendez-vous.
Cliquez sur Save pour sauvegarder
La 3ème étape, c'est Assign to user :
Cliquez sur l'action, cette action veut dire qu'on veut assigné cette opportunité à un utilisateur, donc si vous être tout seul dans votre business, vous pouvez l'assigné à vous-même, et si vous avez des membres de votre équipe qui vont faire des appels à votre place, vous pouvez les assigner l'action et dans notre exemple, je vais l'assigner à moi-même.
Cliquez sur Save pour sauvegarder.
La quatrième étape, c'est Update Appointment status
Ça veut dire mettre à jour le statut du rendez-vous ; enfaite quand vous allez avoir un rendez-vous automatiquement sur Clicksell, vous avez de différents statuts :
- nouveau rendez-vous new
- rendez-vous confirmé confirmed
- rendez-vous annulé canceled
- rendez-vous présenté Showed
- une personne qui n'est pas venue au rendez-vous No-show
- rendez-vous invalide Invalid
Ça, c'est important parce que ça vous aide dans les statistiques et vous permet de retrouver facilement les rendez-vous que vous avez.
la 5ème étape Internal Notification
La notification interne, c'est un email qui vous sera envoyé pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle session stratégique qui a été réservée.
- Dans TYPE OF NOTIFICATION mettez Email
- FROM NAME vous pouvez mettre votre nom ou bien le nom de votre entreprise par exemple.
- FROM EMAIL mettez votre adresse mail.
- TO USER TYPE là, vous choisissez à qui vous voulez envoyer l'email
- TO CUSTOM EMAIL vous pouvez ajouter votre adresse mail ou bien laisser la valeur {{user.email}} et faite attention que l'adresse mail que vous mettez ici ne soit pas identique à l'adresse mail dans la case FROM EMAIL.
- SUBJECT laissez le comme il est.
- Ensuite, vous avez un email qui est écrit pour vous qui contient un récapitulatif des réponses des prospects et les réponses des différentes questions.
Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur Save pour enregistrer.
La 6ème étape ça sera attendre un jour après le rendz-vous "**Wait after apointment**
- WAIT FOR vous choisissez Event / Appointment time pour attendre après le rendz-vous
- When c'est après un jour vous mettez After 1 day
Ce qui se passe si ce temps est déja passé vous mettez Move to the next step ce qui veut dire, allez à l'étape suivante .
Cliquez sur Save pour enregistrer.
L'action suivante, c'est Remove Tag ça veut dire qu'un jour après le rendez-vous, un tag sera supprimé
Choisissez le tag session stratégique en cours
Cliquez sur Save pour enregistrer.
- Enfin l'action Remove from Workflow ça veut dire supprimer de l'automatisation et choisissez Current workflow et cliquez sur Save pour enregistrer.
Cliquez sur Save pour sauvegarder votre automatisation
Comme ça votre automatisation est configurée, à chaque fois qu'il y a une personne qui prend un rendez-vous il y aura un email envoyé à vous , il y a aussi l'opportunité qui est créée sur le pipeline.
Une seule dernière chose à faire c'est que vous devez aller sur Settings
ça veut dire que vous permettez Clicksell à exécuter l'automatisation plusieurs fois pour le même contact, si cette action n'est pas exécutée et une personne réserve un 2ème rendez-vous une semaine après par exemple l'automatisation ne va pas s'exécuter donc c'est très important d'activer cette action.
Tutoriel vidéo
Voici en vidéo comment automatiquement ajouter les nouvelles opportunités de vente au Pipeline
Ajouter automatiquement les nouvelles opportunités de vente au Pipelineun étape par étape :
Pour faire ça, on va utiliser les automatisations.
Vous allez donc sur automatisation sur le menu Clicksell :
Vous allez voir qu'il y a un dossier qui est automatiquement ajouté sur votre compte et qui sont très configurés.
Donc ce que vous allez faire c'est simplement configurer et mettre à jour ces automatisations.
Pour faire ça, vous cliquez sur le dossier Automatisations Pipeline
Cliquez sur le dossier Calendrier --> Pipeline
La 1ère chose, vous allez voir un déclencheur, l'automatisation ne peut pas démarrer sans le déclencheur activé, de ce fait ce déclencheur, c'est lorsqu'un prospect prend un rendez-vous sur un nouveau calendrier.
Cliquez sur le déclencheur pour pouvoir le modifier :
Vous allez voir une nouvelle fenêtre :
-Vous pouvez changer le déclencheur en cliquant sur CHOOSE A WORKFLOW TRIGGER
-Vous pouvez changer le nom dans la case WORKFLOW TRIGGER NAME
-Pour la partie FILTERS, vous devez l'activer sinon l'automatisation va être déclenchée n'importe quel moment du rendez-vous pris.
-Ensuite, cliquez sur Save pour sauvegarder les modifications.
La 2ème chose, vous avez le Tag
Cliquez sur Add Tag une nouvelle fenêtre va apparaitre :
Ajoutez en premier le tag All contacts, vous allez avoir des personnes qui vont prendre un rendez-vous, mais qui ne seront pas inscrits à votre liste d'email auparavant et ils doivent être inscrit à votre liste email afin que vous puissiez les envoyer des emails.
Ensuite, ajoutez le tag session stratégique en cours de cette façon, vous allez exclure les communications qui auront pour but la génération de session stratégique en cours
Vous pouvez ajouter un autre tag si vous voulez et si le tag n'existe pas, vous pouvez le créer en ajoutant le nom du nouveau tag et cliquez sur ADD NEW TAG et cliquez sur Save
La prochaine action qui sera exécutée automatiquement, c'est la création ou la mise à jour d'opportunité
Cliquez sur Create Or Update Upportunity
Dans ACTION NAME, vous pouvez changer le nom d'action
Dans la case IN PIPELINE, vous choisissez où votre pipeline doit être ajouté " Pour ce cas c'est pipeline de vente "
Dans la case IN PIPELINE STAGE, vous sélectionnez l'étape dans laquelle l'opportunité va être ajoutée " dans ce cas, c'est Candidature "
Dans la case OPPORTUNITY NAME, le nom de l'opportunité, vous verrez qu'il y a {{contact.name}} ça veut dire qu'automatiquement Clicksell va prendre le nom du contact et le mettre comme nom de l'opportunité.
Dans OPPORTUNITY SOURCE, vous pouvez mettre la source de l'opportunité, si vous avez des différents calendriers pour des sources différentes, ça vous permettra de savoir d'où vient chaque prospect, dans notre exemple la source c'est Facebook Ads.
Dans LEAD VALUE, c'est la valeur d'opportunité qui est simplement le prix de votre produit " il est à 3000€ dans notre exemple"
Ensuite, vous allez avoir STATUS automatiquement, mettez-la dans open, c'est une nouvelle opportunité, elle est ouverte.
Enfin, sélectionnez ALLOW DUPLICATE OPPORTUNITIES ça c'est important parce que des fois, vous allez avoir des personnes sur long terme qui vont prendre un rendez-vous, peut être maintenant peut-être qu'ils vont besoin d'un autre rendez-vous.
Cliquez sur Save pour sauvegarder
La 3ème étape, c'est Assign to user :
Cliquez sur l'action, cette action veut dire qu'on veut assigné cette opportunité à un utilisateur, donc si vous être tout seul dans votre business, vous pouvez l'assigné à vous-même, et si vous avez des membres de votre équipe qui vont faire des appels à votre place, vous pouvez les assigner l'action et dans notre exemple, je vais l'assigner à moi-même.
Cliquez sur Save pour sauvegarder.
La quatrième étape, c'est Update Appointment status
Ça veut dire mettre à jour le statut du rendez-vous ; enfaite quand vous allez avoir un rendez-vous automatiquement sur Clicksell, vous avez de différents statuts :
- nouveau rendez-vous new
- rendez-vous confirmé confirmed
- rendez-vous annulé canceled
- rendez-vous présenté Showed
- une personne qui n'est pas venue au rendez-vous No-show
- rendez-vous invalide Invalid
Ça, c'est important parce que ça vous aide dans les statistiques et vous permet de retrouver facilement les rendez-vous que vous avez.
la 5ème étape Internal Notification
La notification interne, c'est un email qui vous sera envoyé pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle session stratégique qui a été réservée.
- Dans TYPE OF NOTIFICATION mettez Email
- FROM NAME vous pouvez mettre votre nom ou bien le nom de votre entreprise par exemple.
- FROM EMAIL mettez votre adresse mail.
- TO USER TYPE là, vous choisissez à qui vous voulez envoyer l'email
- TO CUSTOM EMAIL vous pouvez ajouter votre adresse mail ou bien laisser la valeur {{user.email}} et faite attention que l'adresse mail que vous mettez ici ne soit pas identique à l'adresse mail dans la case FROM EMAIL.
- SUBJECT laissez le comme il est.
- Ensuite, vous avez un email qui est écrit pour vous qui contient un récapitulatif des réponses des prospects et les réponses des différentes questions.
Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur Save pour enregistrer.
La 6ème étape ça sera attendre un jour après le rendz-vous "**Wait after apointment**
- WAIT FOR vous choisissez Event / Appointment time pour attendre après le rendz-vous
- When c'est après un jour vous mettez After 1 day
Ce qui se passe si ce temps est déja passé vous mettez Move to the next step ce qui veut dire, allez à l'étape suivante .
Cliquez sur Save pour enregistrer.
L'action suivante, c'est Remove Tag ça veut dire qu'un jour après le rendez-vous, un tag sera supprimé
Choisissez le tag session stratégique en cours
Cliquez sur Save pour enregistrer.
- Enfin l'action Remove from Workflow ça veut dire supprimer de l'automatisation et choisissez Current workflow et cliquez sur Save pour enregistrer.
Cliquez sur Save pour sauvegarder votre automatisation
Comme ça votre automatisation est configurée, à chaque fois qu'il y a une personne qui prend un rendez-vous il y aura un email envoyé à vous , il y a aussi l'opportunité qui est créée sur le pipeline.
Une seule dernière chose à faire c'est que vous devez aller sur Settings
ça veut dire que vous permettez Clicksell à exécuter l'automatisation plusieurs fois pour le même contact, si cette action n'est pas exécutée et une personne réserve un 2ème rendez-vous une semaine après par exemple l'automatisation ne va pas s'exécuter donc c'est très important d'activer cette action.
Mis à jour le : 02/03/2023
Merci !