Ajouter des données de votre feuille Sheet à votre compte Clicksell.io peut prendre beaucoup de temps si vous le faites manuellement et si vous avez beaucoup de données à transmettre, vous cependant automatiser ce processus à l'aide de Zapier et transférer automatiquement vos données depuis votre feuille Sheet à votre compte Clicksell.io

Tutoriel vidéo

Les étapes à suivre pour connecter Google Sheet à Clicksell.io avec Zapier

Accédez tout d'abord à votre compte Zapier et cliquez sur "Create Zap" pour créer un nouveau zap/automatisation qui transférer les données qui sont sur votre Sheet à votre compte Clicksell.io.




Vous devez maintenant choisir le "Trigger/déclencheur" qui déclenchera le Zap, saisissez "Google Sheet" dans le champ du trigger et cliquez ensuite sur "Google Sheet" qui apparait sur la liste déroulante.




Il faudra choisir l'événement qui déclenchera le zap, choisissez l'événement "New or Updated Spreadsheet Row" de cette façon le zap se déclenchera à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne ajoutée ou une ligne mise à jour dans votre Sheet, cliquez ensuite sur "Continue".



Choisissez à partir de quel compte Google vous souhaitez importer votre documet Sheet sur la liste déroulante de "Google Sheets Account" ensuite cliquez sur "Continue".



Choisissez maintenant le document sheet que vous souhaitez à partir de la liste "Spreadsheet", sélectionnez ensuite la feuille que vous souhaitez dans "Worksheet" et assurez vous de laisser "Trigger Column" sur "any_column", si vous voulez que le déclencheur fonctionne sur toutes les colonnes de la feuille, cliquez ensuite sur "Continue".

Note

Vous pouvez également indiquer et choisir les colonnes qui déclencheront le zap et qui seront transférées vers Clicksell.io si vous ne souhaitez pas sélectionner toutes les colonnes.



à cette étape, vous devez tester votre déclencheur pour assurer son bon fonctionnement, cliquez alors "Test Trigger", si le déclencheur fonctionne correctement, vous pourrez apercevoir des données qu'il a récupérées de la colonne comme exemple, cliquez ensuite sur "Continue".




Vous devez à ce niveau choisir l'action à réaliser une fois que le trigger (déclencheur) est déclenché et pour ça choisissez "LeadConnector" qui est intégré à compte Clicksell.io.



Choisissez maintenant l'événement déclencheur à partir de la liste déroulante de "Event", vous avez plusieurs choix d'événements comme :

➤ Add/Update Contact : Pour ajouter chaque nouveau contact ou chaque contact mis à jour dans votre feuille Sheet sur Clicksell.io.

➤ Add/Update Opportunity : Pour ajouter chaque nouvelle opportunité ou chaque opportunité mise à jour dans votre feuille Sheet sur Clicksell.io.

➤ Add Lead to Campaign : Pour ajouter votre prospect à une campagne sur Clicksell.io.

➤ Stop All Campaign's for Lead : Pour exclure votre prospect de toutes les campagnes Clicksell.io

➤ Add Task : Pour ajouter une tache.


Nous avons choisi pour cet exemple l'événement** "Add/Update Contact"**, cliquez sur "Continue" une fois l'événement choisi.




L'étape suivante est de sélectionner le compte "LeadConnector" celui relié à votre compte Clicksell.io à partir de la liste déroulante de "LeadConnector account"




➤ Si vous n'avez pas encore ajouté votre compte "LeadConnector" sur Zapier, accédez à votre compte Clicksell.io et cliquez sur "Settings"




➤ Recopiez ensuite la clé API, en cliquant sur l'icône de copie qui se trouve à côté de "API Key".



➤ Revenez sur votre Zap et cliquez sur "Connect a new account" en bas de la liste déroulante, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, introduisez la clé KPI dans la case affichée, et cliquez sur "Yes, continue".




➤ Une fois votre compte "LeadConnect" connecté, sélectionnez le à partir de la liste déroulante et cliquez sur "Continue".




Vous devrez à cette étape correspondre les champs et les données entre votre feuille Sheet

➤ Dans notre exemple, nous avons fait correspondre:

La case "First Name" avec la colonne Prénom.
La case "Last Name" avec la colonne Nom.
La case "Email avec Email.

Vous pouvez correspondre d'autres informations si votre feuille Sheet contient d'autres données, comme le nom complet, l'adresse, la ville, le numéro de téléphone, le département, le code postal, le nom de l'entreprise, le pays ou encore le pays.

➤ Vous pouvez également ajouter d'autres informations à vos contacts comme :

Des tags
La source
Un RGPD
Un CGV

Assurez-vous également de spécifier le type de contact si c'est un prospect ou pas dans la case "Mark as lead", sélectionnez "True" si vos contacts sont des prospects.

Une fois que vous aurez terminé de correspondre les données, cliquez sur "Continue".



Un test est nécessaire à cette étape pour assurer que votre Zap est configuré correctement, cliquez donc sur "Test Action".



Après le test vous aurez besoin de publier (activer) votre Zap, et pour ça cliquez sur "Publish Zap" une nouvelle fenêtre s'afficher pour confirmer votre choix, cliquez sur "Publish Zap & Turn On".



Si vous souhaitez transférer les données existantes, cliquez "Transfer existing data" sur la nouvelle fenêtre qui est apparue, sinon vous pouvez fermer la fenêtre.




Comme dernière étape vous pouvez renommer votre Zap sur barre horizontale en haut de la page de votre Zap, dans la case "Untitled Zap" et saisissez le nom que vous souhaitez, dans cet exemple le nom est "Contacts Sheet --> CS"




En suivant ces étapes, les données de votre feuille Sheet seront transmises à votre compte Clicksell.io automatiquement.

Mis à jour le : 02/03/2023