Comment créer un Pipeline CRM sur ClickSell.io
Les pipelines CRM sont des outils précieux pour les entreprises car ils permettent de suivre les interactions avec les clients tout au long du cycle de vente, d'augmenter la productivité, d'améliorer la collaboration, de personnaliser les interactions avec les clients et de suivre les performances de l'entreprise, Clicksell.io vous fournit un outil pour créer et personnaliser votre Pipeline CRM directement sur votre compte Clickesell.io sans avoir recours à une autre plateforme (dont la plupart sont payantes) pour créer votre pipeline.
Vous pouvez créer votre propre pipeline et le personnaliser selon vos besoins
Pour créer un pipeline, il faut d'abord aller sur "opportunities" qui se trouve sur le menu Clicksell.io, ensuite cliquez sur "pipelines" qui se trouve sur le menu horizontal de la page, et cliquez sur "create new pipeline".
Sur la nouvelle qui s'ouvre pour créer votre pipeline, vous avez d'abord besoin de donner un nom à votre pipeline dans la case "name", dans notre exemple, le nom c'est "mon nouveau pipeline".
Donnez ensuite un nom à l'étape de votre pipeline dans la case "stage name", nous avons nommé la première étape dans cet exemple par "candidature".
Vous pouvez ajouter d'autres étapes à votre pipeline en cliquant sur "add stage", une nouvelle case s'ajoutera que vous pourrez nommer par la suite.
Si vous souhaitez que votre pipeline soit visible sur le graphe de votre tunnel, il suffit d'activer "Visible in Funnel chart" dans le cas contraire, vous pouvez le désactiver, vous pouvez aussi activer ou désactiver son affichage sur le graphe circulaire avec le "Visible in Pie chart" , (les graphes sont sur votre tableau de bord"
Une fois que vous avez terminé la personnalisation de votre pipeline vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur "**Save".**
Vous trouverez par défaut sur votre compte Clicksell.io des Pipelines déjà créés et prêts à être utilisés :
● Pipeline de vente : Ce pipeline sert à organiser tous les prospects que vous avez ciblés pour un appel téléphonique et suivre leurs progressions jusqu'à la réservation d'appel.
● Pipeline SMS : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes avec vos prospects effectuées par SMS.
● Pipeline Messenger : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes faites par Messenger avec vos prospects.
● Pipeline Instagram : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes faites par Instagram avec vos prospects.
Ce pipeline est constitué de 7 étapes qui retracent le parcours de vos prospects :
➜ L'étape candidature : cette première étape est pour les personnes qui vont réserver un rendez-vous.
➜ L'étape confirmée : cette deuxième étape est pour les personnes dont la candidature a été confirmée ou retenue.
➜ L'étape no show : cette troisième étape est pour les personnes qui ne se sont pas présentées au rendez-vous.
➜ L'étape proposition effectuée : cette quatrième étape est pour les personnes à qui vous avez fait une offre ou une proposition.
➜ L'étape Followup : cette cinquième étape est pour la relance et les suivez des personnes qui n'ont pas encore accepté votre proposition.
➜ L'étape Followup (Long Terme) : cette sixième étape est pour les personnes que vous n'avez pas réussi à convertir que vous pouvez introduire dans une séquence de relance qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois.
➜ L'étape Deadline : cette septième étape est pour les personnes qui ont atteint la durée limite que vous avez fixée pour accepter votre proposition.
Vous pouvez également modifier et personnaliser les étapes de votre pipeline :
➜ Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de l'étape sur le diagramme circulaire du tableau de bord grâce à la première icône sous forme de diagramme circulaire à droite de la case de l'étape.
➜ Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de l'étape sur le diagramme du tunnel du tableau de bord grâce à la deuxième icône de tunnel qui se trouve au milieu.
➜ Vous pouvez supprimer l'étape en cliquant sur l'icône de corbeille qui se trouve à gauche en rouge.
Tutoriel vidéo
Créez votre propre Pipeline en quelques étapes
Vous pouvez créer votre propre pipeline et le personnaliser selon vos besoins
Pour créer un pipeline, il faut d'abord aller sur "opportunities" qui se trouve sur le menu Clicksell.io, ensuite cliquez sur "pipelines" qui se trouve sur le menu horizontal de la page, et cliquez sur "create new pipeline".
Sur la nouvelle qui s'ouvre pour créer votre pipeline, vous avez d'abord besoin de donner un nom à votre pipeline dans la case "name", dans notre exemple, le nom c'est "mon nouveau pipeline".
Donnez ensuite un nom à l'étape de votre pipeline dans la case "stage name", nous avons nommé la première étape dans cet exemple par "candidature".
Vous pouvez ajouter d'autres étapes à votre pipeline en cliquant sur "add stage", une nouvelle case s'ajoutera que vous pourrez nommer par la suite.
Si vous souhaitez que votre pipeline soit visible sur le graphe de votre tunnel, il suffit d'activer "Visible in Funnel chart" dans le cas contraire, vous pouvez le désactiver, vous pouvez aussi activer ou désactiver son affichage sur le graphe circulaire avec le "Visible in Pie chart" , (les graphes sont sur votre tableau de bord"
Une fois que vous avez terminé la personnalisation de votre pipeline vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur "**Save".**
À savoir
Vous trouverez par défaut sur votre compte Clicksell.io des Pipelines déjà créés et prêts à être utilisés :
● Pipeline de vente : Ce pipeline sert à organiser tous les prospects que vous avez ciblés pour un appel téléphonique et suivre leurs progressions jusqu'à la réservation d'appel.
● Pipeline SMS : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes avec vos prospects effectuées par SMS.
● Pipeline Messenger : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes faites par Messenger avec vos prospects.
● Pipeline Instagram : Ce pipeline sert à organiser et à suivre vos conversations et vos campagnes faites par Instagram avec vos prospects.
En quoi consiste "le pipeline de vente" ?
Ce pipeline est constitué de 7 étapes qui retracent le parcours de vos prospects :
➜ L'étape candidature : cette première étape est pour les personnes qui vont réserver un rendez-vous.
➜ L'étape confirmée : cette deuxième étape est pour les personnes dont la candidature a été confirmée ou retenue.
➜ L'étape no show : cette troisième étape est pour les personnes qui ne se sont pas présentées au rendez-vous.
➜ L'étape proposition effectuée : cette quatrième étape est pour les personnes à qui vous avez fait une offre ou une proposition.
➜ L'étape Followup : cette cinquième étape est pour la relance et les suivez des personnes qui n'ont pas encore accepté votre proposition.
➜ L'étape Followup (Long Terme) : cette sixième étape est pour les personnes que vous n'avez pas réussi à convertir que vous pouvez introduire dans une séquence de relance qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois.
➜ L'étape Deadline : cette septième étape est pour les personnes qui ont atteint la durée limite que vous avez fixée pour accepter votre proposition.
Comment personnaliser les étapes de votre pipeline ?
Vous pouvez également modifier et personnaliser les étapes de votre pipeline :
➜ Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de l'étape sur le diagramme circulaire du tableau de bord grâce à la première icône sous forme de diagramme circulaire à droite de la case de l'étape.
➜ Vous pouvez activer ou désactiver la visibilité de l'étape sur le diagramme du tunnel du tableau de bord grâce à la deuxième icône de tunnel qui se trouve au milieu.
➜ Vous pouvez supprimer l'étape en cliquant sur l'icône de corbeille qui se trouve à gauche en rouge.
Mis à jour le : 19/02/2023
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